核酸检测概念股纷纷下跌，涨势难再！
发布时间：2023-01-09 17:13:39
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IVD从业者网 I 作者：
11月11日，国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，党中央对进一步优化防控工作的二十条措施作出重要部署、提出明确要求，各地各部门要不折不扣把各项优化措施落实到位。
其中提到“没有发生疫情的地区严格按照第九版防控方案确定的范围对风险岗位、重点人员开展核酸检测，不得扩大核酸检测范围。一般不按行政区域开展全员核酸检测，只在感染来源和传播链条不清、社区传播时间较长等疫情底数不清时开展。制定规范核酸检测的具体实施办法，重申和细化有关要求，纠正“一天两检”、“一天三检”等不科学做法。”
就在该通知发布不久，11日下午14时起，核酸检测相关概念股票齐齐下跌，迈克生物、凯普生物、达安基因、圣湘生物纷纷掉头下行！截止11日收盘，迈克跌-3.89%，凯普跌-1.23%，达安基因跌去-3.26%，圣湘生物跌-1.63%。
之江生物跌-2.58%，明德生物跌3.75%，东方生物跌-8.80%，硕世生物跌去-4.09%。
核酸检测资源的优化配置
核酸检测相关股票的泡沫在今年已经已经开始陆陆续续的破碎，但因为时不时的突发疫情而带来的大规模核酸检测，全市筛查，48小时核酸等政策一直维持着增长，当然这带来的结果就是，新冠核酸检测企业的营收增长的同时，应收账款也在急剧上升。
随着过去几年的基建工程，新冠核酸检测的能力储备已经非常强了，近2万个PCR实验室，近20万的核酸检测从业人员；以一个500万人口的城市为例，实现全市核酸筛查的时间已经压缩到2-3天，这种基础建设的快速提升，让全员核酸、全市核酸这种防疫措施的使用频率也大大提升，动不动就是全员核酸，一方面是对核酸检测资源的浪费，另一方面也是对低风险人群的一种折腾。
优化防控二十条措施的核心就是要精准，把流行病学和核酸检测深度整合，不去做没有意义的核酸筛查；当然如果传播链条不明，社区传播较长时间，传染源不明的情况下，使用大规模核酸筛查能够快速定位感染范围，然后快速响应。
核酸检测相关股票的下行是在所难免的，IVD行业也终将回到原来的正常水平，前几天还看到有自媒体在鼓吹百亿、千亿的呼吸道核酸检测市场，如果把新冠核酸检测从呼吸道核酸检测市场中拿掉，凑出个100亿市场还是比较难的。
很多企业跟我讲，我要做呼吸道核酸多联检，要做定位呼吸道赛道，我反问了一句，你知道现在呼吸道核酸多联检市场谁做的更好么？海尔施？博奥？中帜？还是圣湘呢？那谁又真正的单产品产值年超过1亿了呢？
呼吸道核酸检测赛道，是不是下一个分子诊断领域的爆火赛道呢？答案是毋庸置疑的，因为目前一些容易产生大规模流行的疾病，基本都是呼吸道系统的传染病，但是要想做好呼吸道赛道难度还是比较大的，主要有以下几个方面：
（1）客户需求不明确：这个体现在两个点上，对于临床而言，有些病原体查了也不知道有什么用，反正先是多多益善吧，对于疾控而言，只有某些病原体出现流行的时候，才能够组织力量去围追堵截，没出现之前，也不知道哪些病原体会大流行。
（2）技术种类太多，很难通吃：如果做PCR的呼吸道试剂，做了单检，市场想要多联检，做了多联检，市场又觉得收费太高；做的普通些，卖不出去，做的精致些，成本太高；如果拿宏基因来做呼吸道检测，会发现成本太高很难普及；如果拿多重荧光来做，会发现产品临床太难做。
（3）玩家太多，技术壁垒不高：就拿流感来说，国家药监局官网显示的流感相关检测产品多达79款，如果拿当下非常热门的呼吸道多联检来看，也差不多快10款产品了，真正突围出来的，还是比较少的。
呼吸道是现在大家看的比较多的一个赛道，也是被认为最有潜力的“第二曲线”，但是除了这个赛道之外，其实还有妇幼领域、肿瘤领域等非常不错的赛道，不同的企业所拥有的资源不同，随着新冠势能的下降，布局第二曲线是主要的战略方向，但是如何选择一个适合自己的赛道，却是最难的考验。
“第二曲线”找哪个赛道？
第一个肯定是呼吸道赛道了，这是很多刚进入分子诊断行业，或者想要在分子诊断行业大展身手的IVD企业都会看好的赛道，至于原因就不多做解释了。
第二个赛道依旧看好HPV赛道，疫情之前HPV分子检测领域最火的赛道，随着核酸检测技术的普及，这个赛道会继续火热下去，随着妇幼健康主题逐渐被国家关注，HPV赛道应该持续和坚持做下去，同时基于一代PCR技术的产品仍旧占据市场的主流，也需要新的技术进行升级换代，有两个方向值得深挖，一个是下沉市场，把HPV下沉到县级医院，另一个是新技术的升级换代，但是这个升级换代，要具备两个条件，第一就是操作方便，通量提升了，第二就是型别只多不少。
第三个赛道是基因甲基化检测赛道，相比于传统的肿瘤基因检测而言，甲基化的临床价值要高于普通的基因突变，因此带来的风险评估也就更接近真实值，不管是宫颈癌甲基化还是肺癌、结直肠癌甲基化都是比较新和有潜力的技术趋势。
第四个赛道是三大传染病检测赛道，这个赛道我持续看好，为啥呢？市场教育成熟，病人基数大，市场容量足够产品完成试错和迭代。那三大传染病是哪三大呢？肝炎，结核和艾滋病。
以上希望对你有所启发~我是锁炎，扫描下方二维码，和600+的分子诊断爱好者一起，探索中国分子诊断行业的发展趋势。
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